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中国太保及长江电力推进GDR发行 A+G上市公司或将

作者:滚球体育 发布时间:2020-06-17 10:46 点击数:

  【中国太保及长江电力推进GDR发行 A+G上市公司或将添至三家】上周,中国太保和长江电力分别披露公告。中国太保在拿下银保监会和证监会批复后,已在伦敦证券交易所正式披露上市意向函,计划发行不超过1.13亿份GDR,其中每份GDR代表5股公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过5.66亿股公司A股股票,不超过本次发行前公司A股股票的9%。(长江商报)

  继成功发行全球存托凭证(GDR)并在伦交所上市后,近期已有和两家A股上市公司相继披露GDR发行意向。

  上周,和分别披露公告。在拿下银保监会和证监会批复后,已在正式披露上市意向函,计划发行不超过1.13亿份GDR,其中每份GDR代表5股公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过5.66亿股公司A股股票,不超过本次发行前公司A股股票的9%。

  则宣布,公司拟发行GDR并在伦交所上市的市场已经获得董事会审议通过。此次发行GDR所代表的的新增基础证券A股股票不超过11亿股,不超过发行前公司总股本的5%。

  值得一提的是,此前便已成功发行GDR并在伦交所上市的,为按照沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司提供先例。

  如若及长江电力相继发行成功,A+G上市公司或将新增至三家。其中,为首家A+H+G上市券商,则将成为首家A+H+G上市险企。

  日前,长江电力披露董事会决议,公司拟发行GDR,并申请在挂牌上市,GDR以新增发的公司人民币普通股(A股)作为基础证券。

  此次长江电力发行GDR所代表的的新增基础证券A股股票不超过11亿股,包括因任何超额配股权获行使而发行的证券(如有),不超过本次发行前公司普通股总股本的5%。

  根据《沪伦通监管规定》的要求,本次发行的GDR自上市之日120日内不得转换为境内A股股票。公司控股股东、实际控制人及其控制的企业认购的GDR自上市之日36个月内不得转让。

  在募集资金的使用上,长江电力此次发行GDR拟募集资金在扣除发行费用后,将用于替换全资子公司中国长电国际(香港)有限公司(以下简称“长电国际”)收购秘鲁Luz Del Sur公司(以下简称“路德斯公司”)股权相关国际银团贷款以及补充公司运营资金。

  长江商报记者注意到,此次计划在境外上市,是长江电力自去年九月份计划投资路德斯公司后的又一大国际化布局。

  去年9月28日,长江电力与Sempra Energy在荷兰设立的持股主体签署了《股权收购协议》,收购的核心资产为路德斯公司83.64%的股权,交易基础收购价格为35.9亿美元。与此同时,长江电力还为长电国际申请国际银团融资提供担保。

  此笔交易在今年4月24日完成交割,交割完成后,长江电力间接持有路德斯公司83.4%股份。而在本次收购完成后,将触发对路德斯公司剩余不超过约13.7%股份的强制要约收购,后续尚需履行强制要约收购义务。

  值得关注的是,路德斯公司是秘鲁第一大配电企业,此次收购完成也意味着长江电力产业链延伸和国际化布局取得重大突破。

  同时,在境内资产投资上,去年长江电力以市场化方式进一步巩固雅砻江流域开发主体重要股东地位,成功收购金中公司23%股权,并对、、、、、、、、北控水务等多家上市公司进行增持。

  在2019年全年,长江电力新增对外投资134亿元,实现投资收益30.75亿元,创历史新高。

  在长江电力之前,已有在去年6月份成功发行GDR并在伦交所上市,中国太保的GDR发行也在近期相继获得银保监会和证监会批准,进行至在伦交所正式披露上市意向函阶段。

  去年6月份,成功发行GDR并在伦交所上市,成为首家按照沪伦通业务规则登陆伦交所的中国公司,募集资金总额达16.92亿美元,创造英国乃至欧洲资本市场的多项融资记录。

  而在上周,中国太保公告称公司已于伦敦时间2020年6月10日正式在刊发上市意向函,宣布意向发行不超过1.13亿份GDR,其中每份GDR代表5股公司A股股票。本次发行代表的基础证券为不超过5.66亿股公司A股股票,不超过本次发行前公司A股股票的9%。

  公告显示,中国太保本次发行的GDR预计将在英国金融行为监管局维护的正式清单中的标准板块上市,并于伦敦证券交易所上市证券主板市场的沪伦通板块交易。

  同时,公司也将向上交所就基础证券A股股票的上市提出申请。基础证券A股股票在上交所的上市日期预计与GDR在伦敦证券交易所的上市日期一致。

  在募集资金的使用上,此次太保发行的募集资金净额的70%将围绕主业,用于在境外发达市场及新兴市场择机进行股权投资、合作结盟及兼并收购,逐步发展境外业务。最多达30%或剩余的募集资金净额将依托本公司境外投资平台,用于搭建海外创新领域投资平台,包括但不限于健康、养老、科技等方向。

  值得注意的是,目前太保还将引入海外再保巨头作为基石投资者。公司月初披露,太保已与Swiss Re签订《基石投资协议》,Swiss Re将按发售价格认购公司拟发行的GDR.Swiss Re认购的GDR的数量所代表的普通股股数应不超过本次发行(及假设全额行使超额配售权(如有))之后公司已发行普通股股数的1.5%,且原则上受限于三年的禁售期。

  据了解,Swiss Re是Swiss Re Ltd 的全资子公司,是瑞士再集团成员之一。而瑞士再保险公司则是瑞士最大的专业再保险公司,于1863年在瑞士苏黎世创立。不仅如此,瑞士再保险公司已连续多年成为中国太保的再保险伙伴。

  “公司正有序推进GDR发行工作,通过股权结构优化,将进一步推动董事会的专业化和多元化,提升董事会决策能力,持续改善公司治理水平。”在日前的股东大会上,太保董事长孔庆伟表示。

  根据推算,瑞士再保险购买的股份上限为1.45亿股,占GDR发行规模的23.1%,若按照当前A股价格的9折计算,预计瑞士再保险耗资规模42.7亿元人民币。

  则表示,作为战略投资者,瑞士再保险与中国太保有望在风险定价、产品设计、业务拓展等方面进行合作,实现互利共赢。

  如果太保此次发行成功,公司或将成为首家发行GDR并实现沪、港、伦三地上市的保险公司。

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